Jak se plní úkoly

Dostali jste prostřednictvím CRM úkol a nejste si jisti, jak zaznamenat jeho splnění? Je to snadné.

Kupí se vám nesplněné úkoly na dashboardu? Asi zapomínáte oznámit jejich splnění.


Jak splnit úkol v CRM

Splnění úkolu vyznačí obvykle jeho řešitel, ale může to udělat i zadavatel. Je to snadné.

  1. Z volby (...) vyberte Označit jako splněno nebo klepněte na tlačítko vedle textu obsahujícího aktuální stav úkolu.

  2. V dialogu uveďte datum splnění a komentář, např. jak byl úkol splněn.

  3. Dialog potvrďte a úkol bude splněn. Hned se to projeví ve všech seznamech úkolů u řešitele i zadavatele. V závislosti na nastavení notifikací jim o tom navíc přijde zpráva e-mailem.


Jak vzít zpět splnění úkolu

Pokud došlo k omylu a označili jste úkol jako splněný, i když splněný nebyl, můžete to vzít zpět.

  1. U splněného úkolu z nabídky (...) vyberte Zrušit splnění.

  2. V dialogu můžete zrušení okomentovat

© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.