MS SharePoint integrace

Propojení DEALinTEAL s úložištěm SharePoint - přístup, editace i vytváření dokumentů kontextově u firem, obchodních příležitostí a kontraktů.

Co získáte propojením SharePoint Microsoft Office 365

  • každou firmu nebo obchodní případy lze propojit se složkou SharePoint,

  • přímo v DEALinTEAL jsou k dispozici dokumenty uložené na SharePoint,

  • dokumenty lze editovat, vkládat nové...

Propojení DEALinTEAL je součástí integrace s Microsoft Office 365.

Pokud nepoužíváte SharePoint přímo, ale jste například uživateli aplikace Microsoft Teams, i pro vás je integrace určena. Dokumenty ukládané v Teams jsou na stejném úložišti jako SharePoint.

Jak propojit CRM s SharePoint

  1. Nastavte Propojení DEALinTEAL s Office 365

  2. ​Zaškrtněte volbu Propojit v sekci SHAREPOINT.

 

Po tomto propojení se u firem, obchodních příležitostí, kontraktů a projektů objeví záložka Sharepoint, která umožní propojení se složkou na úložišti.

© NOTIA Informační systémy, spol. s r. o.